今日，港股三大指数集体飘红金融配资官网，创新药连续第二日反攻！创新药含量100%的港股通创新药ETF汇添富(159570)涨近1%，盘中成交额快速突破23亿元，近20日累计“吸金”超16亿元，最新规模超256亿元（截至8/7）！
消息面上，美公布7月非农就业数据，非农就业人数减少2.3万人，大幅低于市场预期新增8万人。药明康德公布司法进展：暂缓美高层针对公司的1260H认定执行。此外，药明康德、百济神州等医药龙头公布中期业绩大幅增长。
港股通创新药ETF汇添富(159570)标的指数成分股涨跌互现：信达生物涨近3%，消息面上，8月10日，第一三共与信达生物制药集团宣布就维复泰®（盐酸奎扎替尼片）在中国大陆市场的商业化达成独家委托推广协议。翰森制药涨近3%，百济神州、康方生物涨超1%；荣昌生物、中国生物制药跌超1%，石药集团、三生制药微跌。
注：成分股仅做展示，不作为个股推介。
【美国加息概率下行，创新药板块迎来估值提升】
美国公布7月非农就业数据，非农就业人数减少2.3万人，大幅低于市场预期新增8万人，同时5、6月就业数据大幅下修，美国劳动力市场明显降温。数据落地后，市场显著下调美联储后续加息预期，美债收益率、美元指数同步下行。创新药、CXO属于长久期资产，估值高度受海外利率环境约束：美债收益率下行，代表远期现金流贴现的折现率下降，直接利好港股、A股创新药板块估值修复。对创新药企：海外融资环境边际缓和，BD授权、海外股权融资压力有所缓解，外资对港股生物公司配置意愿有望改善。对CXO企业：海外药企资本开支意愿和研发投入预期修复，有利于订单景气度维持。
（国元国际20260810《美国加息概率下行，创新药业绩快速增长推动估值提升》）
【商业化兑现渐入佳境，中报季奏响创新药强音】
2026中报季启幕，创新药商业化兑现渐入佳境，行业业绩整体可期。首批发布业绩或预告的创新药企商业化节奏清晰、报表质量亮眼。百济神州率先领跑，26Q2全球总收入17.05亿美元（同比+30%）、26H1归母净利润32.71亿元（同比+627.1%），已超2025全年并上调指引，核心产品百悦泽单季销售突破12亿美元、实体瘤管线密集兑现。其余预告亦亮眼：信达生物收入超82亿元（同比+55%以上），荣昌生物预计约58.5亿元（同比约+433%）、扭亏为盈，石药创新、康诺亚受授权与放量驱动扭亏，和铂、迪哲延续增长或收窄亏损。同期，默沙东、阿斯利康、辉瑞、GSK等海外MNC亦密集推进从中国引进的创新资产，多项III期数据集中兑现，中国创新全球价值获印证。
（东吴证券20260810《商业化兑现渐入佳境，中报季奏响创新药强音》）
【AI制药大有可为，产业链有望持续受益！】
消息面上，美科学家首次用AI设计出新型病毒。8月7日电，斯坦福大学的研究人员据悉开发了一款名为“Evo 2”的生成式AI程序，该程序能够编写新的基因组——即编码在DNA中的生命遗传指令。他们利用该程序设计并制造了16种合成噬菌体，这是一种能够感染细菌的小型病毒，有时可替代抗生素来杀灭致病细菌。该研究成果于周四发表在了《科学》杂志上。
中信建投证券指出，AI制药领域正经历着快速的迭代和变革，算法的更新迭代和算力的支持为AI在制药领域的应用打下了良好的基础。AIDD（人工智能药物设计）覆盖早期药物发现全流程。传统药物开发过程花费时间长成本高，且成功率较低，随着已有靶点的新药陆续获批，新药开发难度逐渐上升。近年来AI特别是深度学习的发展，促进了其在包括靶点筛选、小分子生成及优化、ADMET预测、晶型预测以及合成路线筛选等的应用，同时大分子药物研发环节AI布局也在逐渐深入，随着各类干湿实验验证和模型迭代，有望重塑早期药物发现的流程，大大加速早期药物筛选的效率及成功率。
AIDD模型持续迭代，产业链有望持续受益。AI制药并非单纯以算法替代实验，而是通过提升候选分子的设计效率和命中率，推动研发模式向“Design-Build-Test-Learn”闭环演进。尤其在大分子药物领域，模型从序列和结构预测进一步走向功能预测、抗体生成及多参数优化后，对高质量实验数据的依赖反而进一步增强，需要持续进行基因合成、文库构建、蛋白/抗体表达、结合与功能检测以及多组学分析，并将实验结果反哺模型训练。因此，随着AI模型迭代速度加快、单次设计候选数量提升以及更多药企将AI嵌入早期研发流程，高通量、自动化、标准化的湿实验需求有望持续增长，基因合成、蛋白表达、科研试剂及CRO等产业链环节有望持续受益AI制药渗透率提升带来的增量市场。
（中信建投证券20260809《AI制药大有可为，产业链有望持续受益》）
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来源：国证指数官网，2026/7/31。成分股仅做展示，不作为个股推介。
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