刚刚，恒生科技爆发了！
6月2日早盘，恒生科技指数日内涨幅快速扩大至3%。具体来看，五大巨头集体猛拉，美团涨超8%，腾讯涨超7%、比亚迪股份涨超5%，阿里巴巴涨近5%，宁德时代一度飙涨超4.7%。受此带动，港股三大指数集体拉升。早盘，南向资金净买入港股超54亿港元。
那么，究竟发生了什么？分析人士认为，一方面是美团和腾讯的利好刺激；另一方面则是跷跷板效应的持续发酵，今天日韩股市杀跌，资金上可能有轮动的安排。
报告期内，公司始终聚焦主营业务，持续优化运营管理模式与产品结构，加大研发投入，积极拓展海内外市场布局。公司营业收入实现稳步增长，主要得益于半导体领域与ARVR检测领域业务的快速发展。在半导体领域，凭借下游客户市场反馈良好及公司生产工艺持续优化，公司与重点客户合作规模显著提升，海内外客户需求持续增长。在ARVR检测领域，随着客户需求从研发验证阶段逐步转向小批量生产阶段，产品需求量显著提升。
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集体拉升
在恒生科技持续低迷之际，最近迎来了一些转机，今天尤其明显。早盘，美团狂飙8%。
6月1日，美团发布2026年第一季度业绩。数据显示，一季度，美团实现收入约910亿元（人民币，下同），同比增长5.6%；经营亏损由上季度的161亿元减至65亿元。一季度，美团继续围绕“零售+科技”战略，加速推动科技落地真实场景。
该公司董事长兼CEO王兴表示，长期仍然看好中国餐饮市场的发展潜力。外卖正逐渐成为愈来愈多用户高频使用的日常生活必备服务。这种结构性的消费习惯变迁将持续推动美团市场渗透率的进一步提升，并为行业的长期增长提供动力。
花旗发布研究报告指出，美团2026年第一季业绩好于预期，总收入录得910.4亿元人民币（下同），按年增长5.6%，略微高于该行及市场预期的906.3亿元与908亿元。期内核心本地商业收入按年增长0.1%至640.6亿元，其经营亏损显著收窄至20.3亿元，表现优于该行预期的亏损45.6亿元及市场预期的亏损43.8亿元。配送服务收入按年下降2.9%至250亿元，占总收入的27.5%。新业务收入则按年增长21.3%至269.8亿元，经营亏损为21.2亿元，同样好于该行预测的亏损26亿元。集团经调整净亏损49.7亿元，表现好于该行预期的亏损65亿元及市场预期的亏损68.3亿元。
除此之外，腾讯大涨超7%，市场传出利好。阿里巴巴、比亚迪也集体拉升。恒生科技迎来久违大涨，南下资金亦持续发力。
与此同时，亚太市场的“跷跷板效应”亦持续发酵。截至早盘收盘，日经225指数跌1.6%，东证指数跌1.4%。韩国股指早上一度大跌超3%，现仍跌近1.5%，波动显著加大。
补涨窗口期打开？
截至目前，恒生科技年内跌幅仍达到7%。与此同时，外围市场持续大涨。那么，港股是否有补涨机会？
东吴证券认为，海外科技行情扩散效应有望与港股形成共振。当前海外科技涨势正从AI硬件向上游扩散至应用软件和中下游环节。此前港股明显弱于美股、韩股、日股，一个重要原因是港股AI硬件相关股票市值权重较低，对指数贡献有限。若美股科技行情持续向中下游蔓延，港股在AI应用、软件及相关基础设施领域的市值权重显著更高，有望对港股形成较强的反弹驱动。
另外，中国市场风格轮动向非科技切换，港股非科技板块估值修复空间打开。A股行情正从半导体硬件向消费、地产、基建等非科技领域进行估值切换。港股对应板块当前估值仍处于相对低位，性价比突出。随着A股非科技板块走强，港股相关标的有望形成协同上涨，驱动整体市场风险偏好进一步修复。
去年以来港股内部走势出现明显分化，一方面是恒科的屡破新低，另一方面是港股通高股息的创新高，主要是流动性分化造成的，南向资金具备定价权的行业集中在红利+半导体，不断逆势买入；外资具备定价权的行业集中在恒生科技、互联网，始终顺势而为。广发证券认为，港股利润弹性有限的时候，资金面就是核心。决定外资是否流入港股的核心变量，并非汇率的短期波动，而在于对港股基本面的预期。
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